壹网壹创(300792.SZ)披露重组预案 强化家电电商服务行业地位

7月21日晚间，壹网壹创(300792.SZ)披露重组预案。上市公司拟以发行股份及支付现金的方式收购浙江上佰49%股权。本次交易完成后，结合上市公司已持有的浙江上佰51%股权，上市公司将直接持有浙江上佰100%股权，浙江上佰将由上市公司控股子公司变更为上市公司全资子公司。

长江商报奔腾新闻记者注意到，去年5月，壹网壹创以3.62亿元现金收购浙江上佰51%股权。根据评估，浙江上佰的市场价值约为7.3亿元，结合评估基准日后分红3000万元以及新增实收资本1000万元情况，确定浙江上佰51%股权的交易价格为3.62亿元。

时隔一年壹网壹创再次计划追加对浙江上佰的收购，本次交易中，浙江上佰100%股权的预估价格为7.3亿元，对应49%股权的转让价格为3.58亿元，整体估值未有较大变化，这也意味着壹网壹创将通过两次交易共作价7.2亿元完成对浙江上佰的收购。

同时，壹网壹创还拟募集配套资金不超过2.33亿元，用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金和支付中介机构费用。

据了解，壹网壹创与其并购标的浙江上佰的主营业务相同，均是为国内外知名品牌方提供全网各渠道电子商务服务。

浙江上佰自成立起主要服务于居家生活电器领域，目前浙江上佰提供品牌线上管理服务的主要品牌包括美的、小天鹅、西门子、松下、振德医疗、优酷等。

而壹网壹创主要为国内外知名快消品品牌提供全域电子商务服务，客户方涵盖美妆日用品等领域。去年，壹网壹创签约屈臣氏、菲洛嘉、植花季、星巴克等新类目品牌客户，上述品牌的签约是公司暨泡泡玛特之后再一次拓展服务的品牌类目。

壹网壹创介绍，去年并购浙江上佰之后，壹网壹创扩展了家电品类，同时公司的多平台战略合作版图也再度扩展，新增了拼多多、苏宁易购、贝店等平台(仅与浙江上佰签订协议)。

在实现对浙江上佰的全控之后，壹网壹创一方面可直接强化自身在家电等细分行业的电商服务行业地位，获得标的公司在家电类耐用消费品领域的服务经验和数据资源积累;另一方面，上市公司可同时在耐用消费品和快消品领域充分挖掘个人消费者和品牌方客户的需求及市场动态，有望提高客户资源的开发水平，实现整体业务的高效运营。

值得一提的是，前次收购中，交易对手方就做出业绩承诺，浙江上佰在2020年至2022年的净利润分别不低于5500万元、7000万元、8500万元。

数据显示，2019年浙江上佰实现营业收入1.79亿元，净利润3937.6万元。在被壹网壹创收购之后，2020年浙江上佰的营业收入和净利润分别为1.64亿元、7330.55万元，完成当期业绩承诺。

另一方面，在2019年上市后，2019年和2020年壹网壹创分别实现营业收入14.51亿元、12.99亿元，同比增长43.25%、-10.49%;净利润2.19亿元、3.1亿元，同比增长34.71%、41.54%。

今年第一季度，壹网壹创实现营业收入2.23亿元，同比增长4.2%，净利润5314.54万元，同比增长12.29%。长江商报奔腾新闻记者蔡嘉

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